中國工程機械產業(yè)未來10大趨勢
日期：2021/6/20 來源：鐵甲工程機械網 瀏覽量：4359
身處變化之中，提前看到未來，提前布局未來，對每個參與者而言，都至關重要。
站在2021年展望今后，中國工程機械產業(yè)正在涌現哪些趨勢？
這些變化又究竟如何作用于未來？
趨勢一：未來10年，中國制造商登頂全球
2021全球工程機械制造商50強榜單上，中國有3家工程機械制造商進入前五。
從國別銷售額看，中國首次超越美國，成為全球第一。入榜的11家中國制造商，銷售額為504.81億美元，占50強銷售額的26.48%。
中國工程機械制造商的崛起，背后是各方面綜合實力的提升。
中國工程機械產品，在質量、性能和技術上，和多年前已不可同日而語；與此同時，在中國市場，中國工程機械制造商也迎來又一波紅利。“國內國際雙循環(huán)”戰(zhàn)略下，中國工程機械市場容量、增長空間等，都被推至一個新的高度。同時，在全球越來越多海外地區(qū)，不僅是“一帶一路”市場，在歐洲、美國等地，中國企業(yè)的海外布局日臻完善，目標市場推進逐步深入。
國內國外市場“兩手抓、兩手硬”的發(fā)展勢頭下，中國工程機械制造商在全球的地位和排名突飛猛進。新一屆全球工程機械制造商50強榜單上，徐工挺進三甲，位列第三；三一重工、中聯(lián)重科位列第四和第五；柳工排名第十五，鐵建重工排名第三十位。
未來10年左右，中國工程機械制造商將登頂全球。
趨勢二：全球市場，中外制造商直面交鋒
最近五年，中國工程機械市場，中外制造商一改過去在高端、中低端兩個“平行市場”各自為戰(zhàn)、互無交集的狀態(tài)，開啟了正面交鋒、直面競爭的新局面。
未來，隨著“中國產品流派”的形成和日漸強大，隨著中國制造商全球化戰(zhàn)略深入以及中國企業(yè)海外布局逐步完善并進入收獲期，中外企業(yè)必將在更廣闊的海外市場，展開更直接的交鋒；中國工程機械制造商的優(yōu)勢也會在世界全面釋放。
趨勢三：綜合型制造商頭部效應明顯，格局基本穩(wěn)定
中國工程機械產業(yè)，格局最先穩(wěn)定的群體，一定是綜合型制造商陣營。
2021全球工程機械制造商50強榜單上，11家進入50強的中國制造商中，包括徐工、三一重工、中聯(lián)重科和柳工在內的綜合型制造商，銷售額集中度達到了88.42%。
“強者更強”、“大者更大”的馬太效應更加明顯。一些專業(yè)化制造商寄望通過產品多元化拓展，躋身綜合型制造商隊列，幾無可能；而即便綜合型制造商格局生變，也只是綜合型巨頭之間的位次變動。
趨勢四：細分領域格局未穩(wěn)，仍存變數
中國工程機械行業(yè)，除了混凝土設備之外，其他所有細分領域，格局都存在變數。
混凝土設備市場為何是個例外？很重要的一個原因是，全球混凝土設備產業(yè)頂級資源，若干年前就被中國企業(yè)收入麾下—目前，無論是產能還是銷售額，中國混凝土設備行業(yè)在全球的占比都超過9成。可以說，中國混凝土設備行業(yè)的格局，就是全球混凝土設備行業(yè)的格局。
除此之外，中國工程機械產業(yè)任何一個細分領域，格局都存在變數。
比如起重機領域，一方面，中國制造商已經開始“正面對剛”穩(wěn)坐全球霸主地位已久的利勃海爾；另一方面，隨著本土品牌實力的全面提升，以往的中外競爭正在變?yōu)橹袊髽I(yè)之間的比拼。此外，從起重機行業(yè)細分領域看，無論是塔機，還是履帶起重機，亦或輪式起重機，近年來各個企業(yè)均是大動作不斷，市場份額隨著新產品推出、市場促銷強度等頻頻出現波動。
再比如新興行業(yè)—高空作業(yè)設備、破碎篩分設備等領域，正在成為綜合型制造商相互搏擊的新舞臺—由于徐工、中聯(lián)重科、臨工等綜合型企業(yè)的進入，正在加速其中格局的變化。
趨勢五：贏在系統(tǒng)解決方案
大企業(yè)橫向搭建多元化的產品平臺，專業(yè)化企業(yè)在垂直領域不斷延展，二者異曲同工的是打造更完善的“客戶系統(tǒng)解決方案”—而這也被公認為制造商贏在未來的關鍵。
這其實也是終端用戶的需求所在。市場不斷發(fā)展，行業(yè)不斷成熟，工程項目更加復雜的背景下，終端用戶都越來越看重“一條龍采購”、“一站式解決方案”，而相比有完善產品線、靈活產品組合的企業(yè)，產品線單一的制造商，發(fā)展空間受限。
在提供解決方案上，綜合型企業(yè)不用多說，而專業(yè)化企業(yè)大多是那些不被外界熟知的隱形冠軍—比如南方路機。
專注“拌和”領域20余年的南方路機，通過和美國特雷克斯、日本壽技研等企業(yè)的合作以及垂直整合，成為覆蓋砂石料制備、攪拌全產業(yè)鏈的系統(tǒng)解決方案提供商。
趨勢六：中國挖掘機制造商的加速分化
近兩年，中國挖掘機市場增長再創(chuàng)歷史新高。而每次火爆的市場以及其中激戰(zhàn)，都會催生出一批“強中更強”的企業(yè)，與此同時也有一些參與者掉隊或出局。
這一輪市場高潮中，除了勁旅三一、徐工、柳工、臨工繼續(xù)高歌猛進外，重裝上陣的中聯(lián)重科亦表現不俗，2020年其挖掘機銷售額超越同城對手山河智能，成為中國挖掘機市場本土5強陣營中的一員。
相比國內企業(yè)的齊頭并進，國外制造商則稍顯落寞。雖然在中國式產品、中國本地營銷策略上，外資已經有所動作；但真正適應中國的改變和創(chuàng)新，不僅需要時間，也并非所有企業(yè)都能做到。
趨勢七：用戶品牌選擇依舊未穩(wěn)
中國工程機械行業(yè)格局的變動，最大的變數來自于終端客戶。
盡管經歷多年快速發(fā)展，但總體上，整個中國工程機械行業(yè)，仍然充斥著為數眾多的新客戶、初級客戶、非專業(yè)客戶；據 CCM預測，這個比例不會低于30%。這些新客戶有著明顯的特征：品牌選擇不固定，品牌忠誠度不高。即使是專業(yè)的大客戶，老客戶，其品牌忠誠度也遠低于發(fā)達國家市場。
正是上述原因，決定了在任何一個細分領域，制造商之間“終端客戶”的爭奪，還遠未停止；要長久留住客戶，不斷提高客戶忠誠度，制造商任重道遠。
趨勢八：租賃風口來了
中國工程機械行業(yè)，租賃之風一陣緊過一陣。
在主機制造商端，租賃業(yè)務正在成為很多企業(yè)的常規(guī)經營項目。前有徐工、臨工，或是成立擁有企業(yè)背景的租賃公司，或是采用合作、入股等方式構建租賃業(yè)務板塊；后有柳工收購全球最大的設備租賃商—赫茲在中國的業(yè)務。
不僅國內制造商有所動作，國外巨頭們在中國工程機械市場，在租賃業(yè)務上也有實質性動作。比如卡特彼勒，比如日立建機。
代理商端，已經邁開步伐的企業(yè)也不在少數。卡特彼勒代理商利星行，2019年初在雄安成立租賃服務中心。對于任何向綜合型服務商轉型的代理商而言，顯然“租賃業(yè)務”是其中關鍵的抓手之一。
終端用戶群體中，“租賃+施工”一體化的專業(yè)企業(yè)，數量和規(guī)模都在迅速增長。最具代表性的是，在中國起重機用戶群、中國高空作業(yè)設備終端客戶群體中，前者的租賃的滲透率高達70%-80%，后者則已經超過90%。而據業(yè)內相關人士預測，未來5-10年，在傳統(tǒng)的挖掘機、裝載機產品上，中國市場的租賃滲透率也會達到40%左右。
顯然，租賃是各方早已意識到的下一個行業(yè)風口。
各方共同行動下，租賃業(yè)務被引爆的日子，越來越近。
趨勢九：新技術“超車”
全球工程機械產業(yè)，中國制造商正在繪制一張通往行業(yè)巔峰的路線圖；而電動化、智能化、數字化，無疑是這場登頂、超車中的關鍵一環(huán)。
在傳統(tǒng)工程機械時代，中國制造商是跟隨者；但在已經到來的智能化、數字化、電動化設備時代，中國企業(yè)是引領者之一。
悉數中國工程機械領軍企業(yè)，都在智能化、數字化、電動化技術上，連點成線—系列產品不斷推出，并投入應用。
在這場潮流中，全球工程機械產業(yè)都看到了本土制造商在一系列新技術上的“中國邁進”、“中國速度”。
每一場技術變革、升級都會產生巨大的“市場虹吸效應”；隨著市場影響力和份額的提升，中國企業(yè)反超全球巨頭的日子，已經到來。
趨勢十：供應鏈重構，新一輪“內嵌”
近年來，中國工程機械行業(yè)，主機制造商的集中度在不斷提高。進入2021全球工程機械制造商50強榜單的11家中國企業(yè)中，前3家的銷售額集中度高達81.49%，前5家的銷售額集中度高達91.39%。如此高的集中度，勢必會推動核心供應鏈，向領軍主機制造商集中。
此同時，中國工程機械產品高端化、大型化、電動化、智能化，排放標準升級，以及行業(yè)產品結構的變化等，都會讓中國工程機械制造商的供應鏈體系發(fā)生重大調整。此外，隨著中國工程機械產品加速走向海外，中國工程機械核心配套體系也不斷升級。
諸多因素作用下，中國工程機械核心配套體系必定發(fā)生一場歷史性的重構。真正具備技術實力、綜合解決方案和可持續(xù)發(fā)展能力的核心配套企業(yè)，將利用這個時間窗口，深度“內嵌”到主機制造商的核心供應鏈體系中。
“供應鏈重構”之外，中國本土零部件制造商的崛起，也在引發(fā)一場“核心配套體系從國外品牌到國內品牌的切換”。
